Le conseil en gestion de patrimoine : Prendre soin de ses clients
On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famill...
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| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Livre numérique |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
Paris (5 Rue Laromiguière 75005) :
Dunod
2022.
Paris : Cairn |
| Colección: | Finance
|
| Acceso en línea: | Accès Université Orléans et IFPM |
| Nota: |
CAIRN (ebooks) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Le conseil en gestion de patrimoine, prendre soin de ses clients, Pascal Pineau, Claude Lajugée, 2019, Malakoff, Dunod, 1 vol. (XVI-235 p.), 978-2-10-079582-6 |
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| 520 | |a On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famille. Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l'expression anglosaxonne. Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes : la découverte du prospect ; la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ; la prise en charge du client. Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients | ||
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