Le conseil en gestion de patrimoine : Prendre soin de ses clients
On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famill...
Guardat en:
| Autors principals: | , |
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| Format: | Livre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
Paris (5 Rue Laromiguière 75005) :
Dunod
2022.
Paris : Cairn |
| Col·lecció: | Finance
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| Accés en línia: | Accès Université Orléans et IFPM |
| Nota: |
CAIRN (ebooks) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Le conseil en gestion de patrimoine, prendre soin de ses clients, Pascal Pineau, Claude Lajugée, 2019, Malakoff, Dunod, 1 vol. (XVI-235 p.), 978-2-10-079582-6 |
| Sumari: | On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famille. Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l'expression anglosaxonne. Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes : la découverte du prospect ; la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ; la prise en charge du client. Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients |
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| Descripció de l’ítem: | CAIRN (ebooks) |
| ISBN: | 9782100797127 |
| Accés: | L'accès complet à la ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition |