Le conseil en gestion de patrimoine : prendre soin de ses clients
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même qu'il y a un malade derrière une maladie, les montants d'argent appartiennent à une personne, à une famille : On ne travaille pas avec l'argent des gens, mais avec des gens qui ont de l'...
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| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Tác giả khác: | |
| Định dạng: | Livre numérique |
| Ngôn ngữ: | Français |
| Được phát hành: |
Malakoff :
Dunod
2024.
Paris : Cyberlibris |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Chú thích: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9782100871407.jpg Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Le conseil en gestion de patrimoine, prendre soin de ses clients, Pascal Pineau, Claude Lajugée, 2e édition, 2024, Malakoff, Dunod, 1 vol. (234 p.), Collection Finance, 978-2-10-086554-3 |
Mục lục:
- P.5
- Remerciements
- P.11
- Préface
- P.13
- Avant-propos
- P.17
- Introduction
- Partie 1. La découverte du prospect
- P.23
- Chapitre 1. La collecte des éléments factuels pour connaître son interlocuteur
- P.59
- Chapitre 2. L'audit patrimonial
- Partie 2. De la préparation du rendez-vous à son suivi
- P.107
- Chapitre 3. La préparation de la préconisation : vers l'interprofessionnalité
- P.117
- Chapitre 4. La présentation de la solution
- P.139
- Chapitre 5. La déontologie
- Partie 3. Prendre soin de son client
- P.161
- Chapitre 6. Prendre soin du conseiller
- P.175
- Chapitre 7. Prendre soin de ses outils
- p.195
- Chapitre 8. Prendre soin de son cabinet
- P.209
- Chapitre 9. Prendre soin de son client
- P.233
- Annexe