Le conseil en gestion de patrimoine : prendre soin de ses clients
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même qu'il y a un malade derrière une maladie, les montants d'argent appartiennent à une personne, à une famille : On ne travaille pas avec l'argent des gens, mais avec des gens qui ont de l'...
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| Autori principali: | , |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Livre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
Malakoff :
Dunod
2024.
Paris : Cyberlibris |
| Soggetti: | |
| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Nota: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9782100871407.jpg Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Le conseil en gestion de patrimoine, prendre soin de ses clients, Pascal Pineau, Claude Lajugée, 2e édition, 2024, Malakoff, Dunod, 1 vol. (234 p.), Collection Finance, 978-2-10-086554-3 |
| LEADER | 03395nam a22003377a 4500 | ||
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| 020 | |a 9782100871407 | ||
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| 082 | |a 332.6 | ||
| 100 | 1 | |a Pineau, Pascal, |d 1965- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Le conseil en gestion de patrimoine : |b prendre soin de ses clients |c Pascal Pineau, Claude Lajugée ; [préface du docteur Saïd Afqir]. |
| 260 | |a Malakoff : |b Dunod. | ||
| 260 | |a Paris : |b Cyberlibris, |c 2024. | ||
| 500 | |a Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9782100871407.jpg | ||
| 500 | |a Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion | ||
| 504 | |a Notes bibliogr. en bas de pages | ||
| 505 | 0 | |a P.5 -- Remerciements -- P.11 -- Préface -- P.13 -- Avant-propos -- P.17 -- Introduction -- Partie 1. La découverte du prospect -- P.23 -- Chapitre 1. La collecte des éléments factuels pour connaître son interlocuteur -- P.59 -- Chapitre 2. L'audit patrimonial -- Partie 2. De la préparation du rendez-vous à son suivi -- P.107 -- Chapitre 3. La préparation de la préconisation : vers l'interprofessionnalité -- P.117 -- Chapitre 4. La présentation de la solution -- P.139 -- Chapitre 5. La déontologie -- Partie 3. Prendre soin de son client -- P.161 -- Chapitre 6. Prendre soin du conseiller -- P.175 -- Chapitre 7. Prendre soin de ses outils -- p.195 -- Chapitre 8. Prendre soin de son cabinet -- P.209 -- Chapitre 9. Prendre soin de son client -- P.233 -- Annexe | |
| 506 | |a L'accès en ligne est réservé aux établissements ou bibliothèques ayant souscrit l'abonnement. Cyberlibris | ||
| 520 | |a La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même qu'il y a un malade derrière une maladie, les montants d'argent appartiennent à une personne, à une famille : On ne travaille pas avec l'argent des gens, mais avec des gens qui ont de l'argent ! Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C'est un money doctor. Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes : La découverte du prospect ; La préparation du premier rendez-vous et son suivi ; La prise en charge du client. Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l'incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine | ||
| 650 | |a Patrimoine |x Gestion | ||
| 650 | |a Relations conseiller-client | ||
| 650 | |a Conseillers en gestion de patrimoine | ||
| 650 | |a Guides pratiques | ||
| 700 | 1 | |a Lajugée, Claude. |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Afqir, Saïd. |4 aui | |
| 776 | 0 | |0 278834574 |t Le conseil en gestion de patrimoine |o prendre soin de ses clients |f Pascal Pineau, Claude Lajugée |e 2e édition |d 2024 |c Malakoff |n Dunod |p 1 vol. (234 p.) |s Collection Finance |z 978-2-10-086554-3 | |
| 856 | 4 | |5 452349901:83012277X |z Accès Université d'Orléans et IFPM | |
| 856 | 4 | |5 452349901:83012277X |u https://ezproxy.univ-orleans.fr/login?qurl=https://univ.scholarvox.com/book/88955310 | |
| 997 | |0 1236165 |1 Livre numérique |a Ressource numérique |b INSA |b ENSA |c 0/Bibliothèque numérique/ |c 1/Bibliothèque numérique/ScholarVox (ebooks)/ | ||